2026年1月27日，在“新型儲能行業(yè)2025年發(fā)展回顧與未來形勢展望”交流會上，電規(guī)總院安全總監(jiān)、中國新型儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長韓小琪發(fā)表了主旨報告，全面梳理了2025年新型儲能行業(yè)在承壓前行中取得的輝煌成就，并指出新型儲能未來發(fā)展的六大趨勢。
一、2025回顧：規(guī)模躍升與技術(shù)百花齊放
報告用一組亮眼的數(shù)據(jù)回顧了2025年新型儲能行業(yè)的“成績單”。
1. 規(guī)模與利用率雙提升，裝機突破1.3億千瓦
盡管2025年初配儲政策出現(xiàn)重大調(diào)整，行業(yè)仍保持平穩(wěn)較快增長。預(yù)計到2025年底，全國新型儲能累計裝機規(guī)模將突破1.3億千瓦。內(nèi)蒙古、新疆、山東等?。▍^(qū)）成為當之無愧的“領(lǐng)頭羊”，裝機規(guī)模均超過1000萬千瓦。
更令人欣喜的是，儲能“建而不用”的難題正在逐步破解。迎峰度夏期間，江蘇、山東、云南等地開展了全省集中調(diào)用，調(diào)用同時率高達95%以上，全年調(diào)用小時數(shù)超過1200小時，凸顯新型儲能在保障電力供應(yīng)中的核心價值。
2. 技術(shù)創(chuàng)新百花齊放，全年刷新紀錄近40次
“2025年是技術(shù)創(chuàng)新百花齊放、百舸爭流的一年。”報告指出，據(jù)聯(lián)盟秘書處統(tǒng)計，全年有近40項技術(shù)創(chuàng)新工程化打破紀錄，涵蓋電化學(xué)、物理儲能等多個領(lǐng)域。
鋰電邁向GWh時代。2025年12月，內(nèi)蒙古包頭率先實現(xiàn)大電芯GWh級電站并網(wǎng)，采用寧德時代近100萬顆500Ah級電芯，時長達6小時，標志著鋰電儲能進入大容量、長時化新階段。
液流電池規(guī)?；?fù)合化、多模式發(fā)展。2025年全國新增5個百兆瓦級全釩液流電池儲能電站并網(wǎng)。“液流電池+鋰電池”復(fù)合儲能路線成為常態(tài)。液流電池應(yīng)用場景從傳統(tǒng)電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)向用戶側(cè)深度延伸，商業(yè)模式從單一產(chǎn)品銷售向“投資+運營+服務(wù)”轉(zhuǎn)型。
物理儲能屢創(chuàng)新高。從年初應(yīng)城“能儲一號”并網(wǎng)，到年底甘肅酒泉全球首座300MW人工硐室型“源儲一號”帶電成功，壓縮空氣儲能不斷突破，物理長時儲能技術(shù)路徑愈發(fā)清晰。
前沿技術(shù)走向規(guī)?；?。鈉離子電池從“0到1”邁向“1到N”，鋰鈉混合電站成為新趨勢；國內(nèi)首臺套1.7兆瓦純氫燃機通過滿負荷驗證，整體性能達到國際先進水平。
二、市場洞察：政策換擋與價格洗牌
在回顧輝煌成就的同時，報告也冷靜剖析了2025年行業(yè)面臨的復(fù)雜市場環(huán)境。
1. 政策環(huán)境：支持力度遠超預(yù)期
報告指出，2025年初“136號文”發(fā)布后，行業(yè)曾一度出現(xiàn)悲觀情緒，但全年政策環(huán)境實際支持力度強勁。全年共發(fā)布相關(guān)政策253項，涵蓋建設(shè)管理、市場機制等9個方面，“發(fā)展新型儲能”更是連續(xù)兩年寫入政府工作報告。
2. 區(qū)域分化：各省商業(yè)模式迥異
隨著行業(yè)從“政策引導(dǎo)”向“市場驅(qū)動”轉(zhuǎn)變，各省探索出不同的生存之道：
山東：針對“建而不用”痛點，創(chuàng)新推出配儲容量在“場內(nèi)自用”與“獨立參與市場”間靈活分配的機制。
甘肅：充放價差較小，調(diào)頻成為收益主戰(zhàn)場，允許全容量參與，電能量和調(diào)頻交易同時參與同時結(jié)算。
內(nèi)蒙古：商業(yè)模式為電能量價差和容量補償費用。明確容量補償標準“一年一定、執(zhí)行十年”的政策，創(chuàng)下補償標準最高、時間最長的全國紀錄。
河北：憑借約0.5元/千瓦時的平均充放價差和多充多放條件，電量交易收益可觀，輔以容量租賃、容量補償?shù)取?/p>
寧夏：收益機制年內(nèi)三次調(diào)整，目前是電力現(xiàn)貨市場，來源為電能量交易及輔助服務(wù)交易，調(diào)峰市場不再運行。
江蘇：2025年政策整體平穩(wěn)，頂峰價格從0.5元/千瓦時降到0.3元/千瓦時。但年底發(fā)布《江蘇電力并網(wǎng)運行管理實施細則》和《江蘇電力輔助服務(wù)管理實施細則》，2026年政策環(huán)境迎來重大調(diào)整，對儲能企業(yè)而言，機遇與挑戰(zhàn)并存。
3. 價格博弈：系統(tǒng)均價跌至0.47元
2025年，受碳酸鋰價格W型波動影響，方形磷酸鐵鋰電芯價格呈V型反轉(zhuǎn)，年底回升至0.35元/瓦時。但在產(chǎn)能過剩背景下，儲能系統(tǒng)中標價格波動下降，全年平均價格低至0.47元/瓦時，EPC中標均價為0.97元/瓦時。
三、展望未來：六大趨勢重塑行業(yè)格局
面向2026年及更長遠的未來，報告提出六大關(guān)鍵趨勢研判。
趨勢一：角色將從“配套”向“基石”轉(zhuǎn)變
在全國電力市場改革加速和AI時代加持的背景下，預(yù)計2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達3億千瓦以上。未來，獨立儲能將成為主流，共享儲能模式將逐步消失。隨著新能源比例提升，配儲將因偏差考核需求重新成為重要方向。報告強調(diào)，市場和計劃一樣，都是工具和手段，電力市場建設(shè)的目的是優(yōu)化規(guī)劃和運營，引導(dǎo)推動發(fā)電側(cè)、輸電網(wǎng)、儲能合理布局投資，匹配電力需求，確保安全經(jīng)濟綠色高效的電力供應(yīng)。保障95%以上的項目獲得合理收益，是行業(yè)最大的確定性。
趨勢二：行業(yè)發(fā)展邏輯從“建設(shè)期決定”轉(zhuǎn)向“全生命周期決定”
新型儲能各技術(shù)路線需尋找合適的應(yīng)用場景和需求特性，在日內(nèi)長時、周內(nèi)長時、跨季長時、電能量、調(diào)頻、備用等細分市場尋求差異化發(fā)展。報告指出，未來新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈的競爭焦點將從制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)向全生命周期的技術(shù)與服務(wù)能力，裝備制造企業(yè)、設(shè)計企業(yè)、系統(tǒng)集成商、運營服務(wù)商都需要圍繞這一轉(zhuǎn)變尋找自身新的定位。
“前期決定收益下限，運營決定收益上限。”設(shè)備選型、項目選址、集成優(yōu)化等前期階段很大程度上決定了項目可以達到的收益水平下限。電規(guī)總院牽頭，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè)，編制的《電力市場下新能源項目投資分析報告編制指南》，作為中國電力規(guī)劃設(shè)計協(xié)會的團體標準將在一季度正式發(fā)布，為設(shè)計企業(yè)服務(wù)投資方投資決策，測算風(fēng)光儲項目量價提供了高標準的內(nèi)部規(guī)程。運營階段充電放電時機的把握十分重要，運營決定收益上限，運營能力差異導(dǎo)致收益差距顯著，調(diào)研的某省跨季節(jié)多個電站收益對比就是實例。
此外，REITs/ABS將成為新型儲能投資的重要助力，為重資產(chǎn)長周期項目提供了退出通道的選擇。
趨勢三：安全和高質(zhì)量從“門檻”成為“核心競爭力”
2025年密集出臺的安全強監(jiān)管政策將于2026年全面落實，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。低質(zhì)產(chǎn)能將被淘汰，行業(yè)逐步向頭部企業(yè)集中，全生命周期安全監(jiān)測等系統(tǒng)性管理措施也將加強，促進高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。北美儲能系統(tǒng)安裝標準2026版已明確將大規(guī)模燃燒測試（LSFT）納入評估體系。國內(nèi)雖尚無相關(guān)標準，但在安全監(jiān)管壓力下，2025年多家企業(yè)主動開展燃燒測試，可以預(yù)見，燃燒測試或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)準入隱形門檻。
2025年國家再提“深入整治‘內(nèi)卷式’競爭”，11月和12月工信部兩次召開動力和儲能電池行業(yè)座談會，規(guī)范產(chǎn)業(yè)競爭秩序。新能源配儲劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象將發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，在電力市場機制下，盡管存量的新能源配儲在所有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)上還有諸多爭議，充分有效利用存量的新型儲能資產(chǎn)仍是共識。“一體多用，分時復(fù)用”的山東模式有望逐步推廣，高質(zhì)量配儲將成為新能源項目規(guī)避電力市場收益風(fēng)險的重要方式。
趨勢四：從時長增長延伸到支撐系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行能力的提升
未來，4—6小時時長的儲能將成為主流。隨著“十五五”電力規(guī)劃發(fā)布，各省對不同時長的需求將逐漸明確。從需求分析來看，長時儲能的需求相對頻次較少，但開始出現(xiàn)，并且是用電高峰期保供電的剛需，在快速發(fā)展期，儲能時長將會超需求配置。
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)從“同步旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)”轉(zhuǎn)向“同步旋轉(zhuǎn)+換流器靜止系統(tǒng)”的新型電力系統(tǒng)，較長一段時期同步機將仍是安全裕度支撐的基本面，壓縮空氣、重力儲能等物理儲能的慣量和阻尼能力將是稀缺能力，“火電+綠色燃料”也可能在“十五五”成為可提供慣量和阻尼的全天候長時儲能。構(gòu)網(wǎng)型電化學(xué)儲能技術(shù)也將成為同步旋轉(zhuǎn)機組的有效補充，同時由于短時需求仍占多數(shù)，頂峰能力在部分高比例新能源省份仍是安全保供的稀缺資源，將激發(fā)部分新建電化學(xué)儲能項目兼具可調(diào)節(jié)的長短時和高低功率切換能力。
報告建議為長時儲能制定不同于短時儲能邏輯的容量價格政策。建議規(guī)劃引領(lǐng)、合理布局；按時長單獨核定非線性增長的容量系數(shù)，并加以差價合約保障；對長時儲能這種戰(zhàn)略資源，進行統(tǒng)一調(diào)度、全局優(yōu)化。
趨勢五：“電氫電”和“電熱電”將成為顛覆性的新型儲能非電應(yīng)用
新發(fā)展階段，新能源電量轉(zhuǎn)換利用效率需要重新思考。電力回歸商品屬性，電量、容量、輔助服務(wù)、空間位置需要單獨定價，一度電在不同時空下價值完全不同。隨著純氫燃機、超高溫熱泵等技術(shù)的突破，疊加電力市場定價體系，“電－氫－電”“電－熱－電”綜合轉(zhuǎn)換效率有望提升至60%—70%。針對上述思考，報告提出“電力流和氫能流并舉”構(gòu)想，以沙戈荒大基地輸送能源到受端系統(tǒng)的場景為例，在送端大基地，新能源優(yōu)先匹配特高壓輸電通道送電曲線輸電，其他電量可通過就地制氫（電氫）、送端配套火電熔巖儲熱（電熱）轉(zhuǎn)化，形成儲氫、儲熱、輸電通道、輸氫通道聯(lián)合運行優(yōu)化消納新能源的場景。在受端系統(tǒng)，通過多種輸氫方式輸送后，在受端退役火電廠建材料儲氫裝置，氫氣儲存釋放時的熱量和火電廠一起優(yōu)化，提高發(fā)電綜合利用效率。隨著技術(shù)進步，成本和效率不斷優(yōu)化，氫能的典型應(yīng)用可以貫穿發(fā)輸儲用四個環(huán)節(jié)，有力支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)和安全穩(wěn)定運行。
趨勢六：國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈將加速“出海”
全球儲能正邁入繁榮期。報告分析，美國大負荷并網(wǎng)提案有望落地，AIDC需求爆發(fā)，預(yù)計2026年美國新增近50GWh裝機容量。歐洲預(yù)計2026年新型儲能新增裝機約50GWh。澳大利亞規(guī)劃規(guī)模龐大，大儲景氣，補貼加碼，戶用光伏配儲滲透率躍升，預(yù)計2026年將增加近10GWh。中東是中國廠商必爭之地，預(yù)計2026年新增裝機規(guī)模將達到40GWh。
結(jié)語
回顧2025，新型儲能行業(yè)在壓力下生長，也在創(chuàng)新中重塑。展望2026，行業(yè)發(fā)展趨勢日益清晰。中國新型儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟將繼續(xù)攜手各成員單位，將洞察轉(zhuǎn)化為行動，堅持高質(zhì)量發(fā)展，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和實現(xiàn)“雙碳”目標貢獻堅實力量。
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